Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: PV/Vietnam+) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong đợt chào bán đầu tiên của năm 2023. Với nguồn vốn được bổ sung vào vốn cấp 2 này, VietinBank sẽ củng cố thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Trước đó, VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK với tổng khối lượng phát hành theo kế hoạch là 9.000 tỷ đồng, chia thành 2 đợt với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm.
[Tăng trưởng tín dụng của VietinBank tăng 6,6% trong 6 tháng]
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước là BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.
Cụ thể, kết thúc đợt chào bán đầu tiên, VietinBank đã phân phối thành công 50 triệu trái phiếu, tương đương 100% khối lượng chào bán. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền VietinBank thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Với kết quả này, VietinBank là tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay và là tổ chức tín dụng duy nhất hoàn thành 100% khối lượng chào bán ngay đợt mở bán đầu tiên.
Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt này cũng sẽ được VietinBank thực hiện các thủ tục niêm yết trong tháng 8/2023 theo quy định để tạo thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch của Chính phủ./.
