Tại Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) được tổ chức ngày 28/2, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Huy Hùng cho biết, trong năm nay ngân hàng sẽ phát hành khoảng 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Theo ông Hùng, tháng Ba tới, Ngân hàng sẽ tổ chức Roadshow tại 6 đến 7 nước để chào bán 500 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm.
VietinBank đang phối hợp với các đối tác như Barclays Capital, HSBC, Allen và Overy, YKVN, Milbank, Mayer Brown JSM để hoàn tất các thủ tục liên quan.
Ông Hùng cho biết, tùy theo tình hình cụ thể, VietinBank sẽ ấn định phát hành theo đợt, có thể là từ 3 đến 4 đợt. VietinBank cũng chưa đưa ra mức giá cụ thể vì còn tùy thuộc vào từng đối tượng nhà đầu tư của từng nước.
Cũng theo ông Hùng, 500 triệu USD trái phiếu quốc tế sẽ dùng để tài trợ cho dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Nếu thành công đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của ngân hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế từ trước tới nay./.
Theo ông Hùng, tháng Ba tới, Ngân hàng sẽ tổ chức Roadshow tại 6 đến 7 nước để chào bán 500 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm.
VietinBank đang phối hợp với các đối tác như Barclays Capital, HSBC, Allen và Overy, YKVN, Milbank, Mayer Brown JSM để hoàn tất các thủ tục liên quan.
Ông Hùng cho biết, tùy theo tình hình cụ thể, VietinBank sẽ ấn định phát hành theo đợt, có thể là từ 3 đến 4 đợt. VietinBank cũng chưa đưa ra mức giá cụ thể vì còn tùy thuộc vào từng đối tượng nhà đầu tư của từng nước.
Cũng theo ông Hùng, 500 triệu USD trái phiếu quốc tế sẽ dùng để tài trợ cho dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Nếu thành công đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của ngân hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế từ trước tới nay./.
Minh Thúy (Vietnam+)
