Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2022 đối với mã LPB7Y202203 và LPB1OY202204 gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán liên quan.
Hai trái phiếu có cùng chung mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu chào bán đợt này bằng tổng số lượng trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 1 và số lượng trái phiếu chào bán dự kiến của đợt 2 đã được phê duyệt.
Cụ thể, tổng số lượng chào bán đợt 2 là 32,929 trái phiếu; trong đó mã LPB7Y202203 là 29,442 trái phiếu, bao gồm 16,442 trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 1 và 13 triệu trái phiếu chào bán dự kiến của đợt 2 đã được phê duyệt.
[LPBank dành 8.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn]
Mã LPB10Y202204 là 3,487 trái phiếu, bao gồm 1,4877 trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 1 và 2 triệu trái phiếu chào bán dự kiến của đợt 2 đã được phê duyệt. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là gần 3.293 tỷ đồng.
Cũng theo ngân hàng này, kỳ hạn của từng mã trái phiếu dao động từ 7-10 năm; trong đó mã LPB7Y202203 có kỳ hạn 7 năm và mã LPB10Y202204 kỳ hạn là 10 năm. Thời gian nhận đăng ký mua từ nay đến 30/6.
Mức lãi suất của hai lô trái phiếu này được tính theo lãi tham chiếu và thả nổi, đối với mã LPB7Y202203, biên độ thả nổi 2,8%/năm và LPB10Y202204 biên độ là 3,1%/năm. Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của các ngân hàng bao gồm: BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.
Lãnh đạo LPBank cho biết mục đích dự kiến của việc phát hành là để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.
Cũng theo LPBank, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Trước đó, theo phương án phát hành trái phiếu với cùng mục đích bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng. Từ ngày 10/12/2022-30/12/2022, LPBank đã chào bán đợt 1 với 19,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, với hai loại kỳ hạn 7 năm và 10 năm.
Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng, có tổng trị giá 1.950 tỷ đồng./.